Мультитраншевый выпуск облигаций, номинированных в долларах, со сроками обращения от 3 до 50 лет, планирует провести государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщил РИА «Новости» источник в банковских кругах. Компания наняла банки Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley и NCB Capital в качестве активных совместных букраннеров и BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale в качестве пассивных совместных букраннеров. Эти банки займутся организацией серии телефонных конференций с инвесторами, которые начинаются сегодня, 16 ноября. После этого в зависимости от рыночных условий может быль проведено размещение до пяти траншей евробондов со сроком обращения 3 года, 5 лет, 10 лет, а также 30 и/или 50 лет.
Цели, на которые пойдут привлеченные средства, не озвучиваются, но накануне наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман сообщил, что после обвала цен на нефть в этом году доходы королевства от нефти фактически снизились примерно до 410 млрд риалов (более $109 млрд) против ожидаемых 513 млрд (около $136,7 млрд).
Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле 2019 года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.
В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul. Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.
Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
Свежие комментарии